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冀中能源(000937)漂亮盘升 拉升来袭  

2013-01-21 22:20:39|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    1月公司焦煤、电煤齐涨价超出市场预期。公司12年4季度以来连续3次上调炼焦煤价格。公司于12年4季度10月和11月两次上调炼焦煤价格累计达100元/吨;13年1月份再次率先上调炼焦煤价格,其中:主焦煤上调60元/吨,肥精煤上调60元/吨,1/3焦煤上调30元/吨(不含税价格)。我们预计1月份提价对公司13年EPS影响为0.13元/股。另外,预计公司13年合同电煤价格将在12年价格基础上上涨5%以上,有望上涨20-30元/吨(含税),预计将增厚公司13年EPS0.06元/股。
    公司内生增量主要来自内蒙整合矿井和段王集团。内蒙整合的4家煤矿中,武媚牛和盛鑫已投产,乾新和张大银煤矿仍在技改办理手续有望13年投产并表。预计12-13年公司在内蒙古的产量分别为330万吨和650万吨,权益产量179万吨和363万吨。公司在产矿井产量略有增长,主要来自段王扩能。预计11年-13年原煤产量分别为3415、3503、3628万吨。
    13年集团资产注入预期较强,邯矿、峰峰资产条件最为成熟。冀中能源集团12年产量达1.15亿吨,是公司产量的3倍多,而且集团规划"十二五"煤炭产量达到1.5亿吨。峰峰、邯矿集团资产注入概率最大:300万吨赤峪矿,11年12月已拿到核准,近期有望投产,产权明晰证照较为齐全已基本具备注入条件;九龙矿与新建矿磁西一号井,总计产能400万吨,预计13年下半年有望改造完成。
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