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飙股波段王

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晶盛机电(300316)回调充分 二次拉升  

2013-01-23 21:43:22|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  公司是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商,自设立以来专注于拥有自主品牌的晶体硅生长设备及其控制系统的研发、制造和销售,部分产品应用于半导体集成电路产业。公司的主要产品包括全自动单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉及单晶硅生长炉控制系统。其中,全自动单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉主要用于生产太阳能光伏电池所需的单晶硅棒、多晶硅锭;单晶硅生长炉控制系统作为单晶硅生长炉的核心部件之一。

       单、多晶炉业务年内订单充足,后期依赖更新替换需求。根据公司披露的数据,现有的未延期订单足以支撑公司年内的收入增长。而受到行业景气度下行的影响,新建产能项目的需求逐渐减少,预计公司后期的订单结构将向更新、改造需求转变。这将使得公司主营的单、多晶炉业务不会出现收入的大幅下降,我们预计2013 年将萎缩20%左右,2014 年可恢复增长。公司在光伏设备方面可保持技术的领先度。公司产品与竞争对手相比, 实现了全部12 道工序的自动化,具有水冷套、二次加料、气致冷等多项核心技术。公司与REC 在研发方面开展合作,有望持续处于技术领先地位,这将保证公司在更新、改造市场中能够占据主要市场份额。
       区熔炉研发是与中环合作课题,采购渠道敞开。公司区熔炉研发是与天津环欧合作承担的02 专项课题,同时与中环在光伏设备方面也有供货关系。由于环欧是国内区熔炉的首要需求方,因此我们预计产品研发成功后,中环将有一定批量的采购。  蓝宝石和蓝宝石炉竞争趋热,公司有望依托技术实力打开市场。由于普遍看好LED 照明市场,作为附加值最高的蓝宝石和蓝宝石炉市场已经遭遇投资过热。公司的蓝宝石炉推出时间相对较晚,但后期有望依托较为过硬的技术实力打开销售,实现蓝宝石炉的国产化替代。合理预期公司将在2014 年占据10%的市场。

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