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飙股波段王

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卫星石化(002648)蓄势已久 有望加速补涨  

2013-01-24 21:10:49|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    产业链不断完善的丙烯酸及酯龙头企业:
    公司主要从事丙烯酸及酯的生产,目前拥有16万吨丙烯酸和15万吨丙烯酸酯产能,规模位居全球前十大、国内第三。公司积极拓展产业链,未来两年随着高吸水性树脂(SAP)以及丙烯投产,将成为业内产业链最完整的厂家之一。
    公司短期受益触媒停产,明年SAP成为业绩增长点:
    受需求影响,今年前三季丙烯酸及酯价格处于下行通道。9月底,全球丙烯酸及酯主要生产商日本触媒发生重大爆炸安全事故,导致46万吨丙烯酸及32万吨SAP停产,短期影响全球供给,价格略回升,预计停产事件或超半年,公司短期盈利好转。
    中长期看,行业供给偏宽松,公司积极拓展发展前景良好SAP领域,目前公司千吨生产线运行顺利,与部分中端卫生用品生产商建立业务联系,募投3万吨将在明年下半年投产,预计增加明年收入1.5亿元,EPS0.07-0.08元。鉴于SAP较大市场,看好公司该产品后续拓展。
    丙烯项目2013年底投产,产业链更趋完善:
    目前公司45万吨丙烷制丙烯长周期设备订货已完成,进入建设施工,预计于2013年底投产。公司项目背靠嘉兴平湖独山港,地理位置得天独厚,并配套建设3台双层冷冻罐,十分有利丙烷进口。我们预计项目完全达产后,公司将增加收入40亿元,净利润2.8亿元,并且实现丙烯自给有余,产业链更趋完善。
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