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飙股波段王

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华峰超纤(300180)阶段天量 上攻起点  

2013-01-29 11:11:58|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    投资要点:
    超纤扩产规模/速度低于预期,明年上半年或迎复苏:市场普遍预期2013年超纤行业产能投放接近1亿平米,但目前国内产量约在1亿平米,在建项目中已订购设备的生产线约10条产能约5,000万平米,而其中新进入者加上安装调试时间、打通客户渠道时间,大部分产能或将在下半年达产甚至更晚。上半年实际产能投放将远低于市场预期,因此预计明年行业需求旺季,价格有望触底反弹。
    华峰超纤专注于基布,基布壁垒高于贴面环节:基布投资额占到整条生产线的80%,且技术壁垒较高,外购基布做后端贴面是诸多小企业的选择。对此,公司化竞争为合作,为同行提供基布赚取稳定收益,目前基布收入/毛利占比已达50%左右。
    应用领域拓宽与渗透率提升带来需求增长:2005年至2011年,国内超纤革消费量复合增长33.8%,但占人造革比例仅为3%左右。预计未来三年年均增速有望保持15%-20%,而家居装饰、汽车、服装等领域增速将更快。
    价格企稳,销量提升实现业绩增长:公司在2012年依靠其成本优势,主动压低产品价格,使得市场价格接近中小企业的成本线抑制其进一步扩张,而自身依然能够销量扩张,实现稳定盈利。目前行业价格已经企稳,竞争对手扩张已经趋缓,公司明后两年将继续通过销量扩张实现业绩持续增长,预计2014年在建项目全部达产后总产能将达到3,600万平米,销售收入超过10亿元。
    定岛新产品有望推出提升盈利:定岛产品色牢度高,染色均匀度好,主要应用在服装领域,附加值较高。公司募集资金定岛产品项目预计2013年完工投产,在工艺上采用国际领先的LDPE/PA6 为原料的定岛复合纺丝技术、甲苯抽出法。成本领先于传统碱减量法,另可以最大限度利用现有设备,只需少量添加新设备。若工业化生产完全打通,将进一步提升盈利水平。
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