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飙股波段王

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华峰超纤(300180)揉搓盘升 中线关注或介入  

2013-11-01 22:00:26|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    新线运行渐稳与新产品开发使三季度重回高增长:上半年公司业绩低于预期,主要原因为两条新线转固,折旧摊销增大,且运行不稳产品部分不达标,使得毛利率与净利率进一步下滑。三季度以来公司生产线运行开始逐渐稳定,单月产销在130万米左右(去年同期90万米),产品质量符合一贯要求。另一方面,公司在新领域的开拓和新产品的开发上获得不小进展,上半年开发的可染基布、汽车内饰革、鞋里革等新产品下半年开始逐步放量,使得下游旅游鞋低迷带来的影响进一步缩小,单季度平均毛利率回升至28.32%。
    产能投放是业绩增长来源,基布占比进一步扩大:目前公司总产能达到2880万平米,由于开工率的逐步提升,估计今年产销可能在2000-2400万平米,同比增长30%左右,是收入增长的主要原因。2014年产能将进一步扩张至3600万平米,销售额有望超过10亿元。同时,公司基布占比估计超过50%,较之前进一步提高。加上定岛产品开工率不断提升,新产品陆续开拓,四季度与明年高增长无忧。
    重申行业即将回暖判断:根据测算近年行业扩产幅度远低于预期,同时今年以来箱包、皮鞋、女靴等领域需求复苏超预期,行业公司产销均好于去年。目前国内超纤占人造革比例仍在3-5%的极低水平,未来随着渗透率的提升,消费量增速有望保持15-20%。因此,预计明年旺季时,行业将可能出现供不应求的情况。
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