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飙股波段王

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新安股份(600596)整固充分 后市股价有望再冲前期高点  

2013-12-11 21:55:16|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    投资点评:
    仍然看好草甘膦行业的投资机会。公司今年来业绩出现显著回升,主要受益于草甘膦产品价格的上涨,1-9月销售毛利率为21.76%,较上年同期大幅上升10.37个百分点。环保因素对草甘膦产量的实质影响自2013年7月份始,此前价格上涨(2万元/吨到接近4万元/吨)的核心因素是需求增长远远超过市场预期。但目前由于环保部迟迟未公布草甘膦环保核查结果,对经销商以及厂家的信心影响较大。但我们认为草甘膦的基本面没有发生变化,2013年全球草甘膦供给缺口约为8万吨,并将在2014年扩大至12万吨,即使没有环保对供给端的限制,需求的快速增长使得进入2014年草甘膦销售旺季时,价格仍将上涨,因此我们看好草甘膦景气延续至2014年。
    子公司计提资产减值准备冲减利润。公司前三季度计提资产减值准备5467万元,冲减了利润,主要是子公司绥化新安因固定资产闲置,计提固定资产减值准备所致。绥化新安拥有3万吨/年金属硅产能,但由于所在地的电价多次上调,从2008年设立之初的不到0.30元/度上涨到2012年的超过0.60元/度,导致公司生产经营严重亏损,目前处于停产状态(维系生产每月亏损约400万元,停产每月亏损约190万元)。
    预计2014年有机硅供求局面有可能改善。有机硅行业产能过剩,但鉴于有机硅复杂的工艺,我们判断行业的产能利用率将维持在85%,在这个前提下,2014年前后行业的产能过剩问题有望得到改善。而通过对相关公司的分析,我们判断目前行业底部确立,今年来有机硅产品的价格相较去年同期也有一定回升,行业的盈利略有好转,公司的有机硅业务盈利状况将得到改善。
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