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飙股波段王

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联化科技(002250)阶段底部确立 逢低波段参与  

2013-12-06 00:27:54|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    毛利率环比呈现改善势头。公司2013年Q3实现营业收入9.6亿元,同比增长38.9%,主要是公司工业产品继续增加,同时不断加强市场开拓,所以销售保持稳定增长,保持良好的发展势头。公司Q3实现综合毛利率29.8%,环比提升0.3%,公司毛利率下滑的势头得以逆转。公司Q3净利润1.02亿元,同比增长17.8%,低于营业收入增幅的主要原因是公司毛利率同比仍有下滑(2012Q3毛利率32.6%),同时公司部分新增项目未享受15%的优惠税率,Q3实现整体税率19.2%,高于去年的综合税率16.4%。公司工业业务不断扩张,毛利率的部分回落并不影响公司整体发展的大步伐,公司管理费用达到14.6%,同比大幅增加近50%,显示公司新产能投产带来管理人员费用支出的增加,该因素将逐步随新产能开工率提升消化。
    公司新产能逐步投放中,陆续释放业绩。公司江苏联化“年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺”增发募投项目已全部建成投产。台州联化临海基地三个医药中间体产品(年产300 吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200 吨环丙嘧啶酸)有望于今年年底建成。此外,永恒化工新厂区、盐城联化、天予化工及郡泰医药等其他生产基地后续也有望逐步进入产出期。
    公司将在医药领域起航。公司作为国内较为成功的农药中间体出口商,其大客户定制模式较为典型,且多年的发展验证了公司对该模式的成功运作及深化。公司在过年的发展中,一直专注于农药中间体产品,台州联化产品的释放将意味着公司正式进军医药中间体领域。中间体产业转移至发展中国家趋势一直在延续,公司将继续发挥自身优势,在原有大客户增加合作基础上开拓新的医药客户。医药产品市值比农药大数倍,公司在该领域仍有望开拓一片新的天地。
    公司新产品逐步释放,未来医药中间体有望复制农药中间体的成功模式,公司有望开启新的高速增长。公司成功的大客户定制模式,与客户的紧密合作,延长客户产品使用周期的成功运作将是未来发展壮大的保障。
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