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我的投资生涯——10年股市血泪史  

2013-05-14 20:51:12|  分类: 操作技巧 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   98年我初中毕业的那年暑假我就已经进入股市,也许我是当年中国最小的股民。但是这没什么好炫耀的,因为我没成功,我一直输钱。我买的第一只股票(其实是封闭基金)是广东海鸥,这也是那时候的妖股,当时的心态就是喜欢刺激,买波动大的,它从6元跌倒2.5元的时候我买进,结果还是一路下跌到1.5左右,我想只要不卖它一定会上来,果然没过多少日子它就开始大涨,最后我在4左右抛出,获利将近5000左右。我想股票赚钱真容易啊,也不知道为什么会有那么多人输钱呢?但是之后的几年时间里让我深刻的体会到了股票的高风险性,当时我最沉迷的就是看K线,研究技术分析,还买了很多关于这方面的书。接下来到02年的几年里,我的每笔操作几乎都是亏损的,这其中还经历过519这么波澜壮阔的大行情,说出来还真不相信自己的水平原来这么差!!!当时我换的最多的就是股票,频繁交易,最缺少的就是耐心,往往买进几天没涨就换股,后来有很多被我抛出的股票都成为了大牛股。几年中被我持有的股票包括郑州百文、ST红光、飞龙实业、ST黄河科、深深房、ST华信、ST烟发、华立科技等等,现在这些股票不是被收购就是摘牌,这就可以看出我当时是一种投机心理,总好像赌博一样,心里一点都不踏实,输钱也是很难避免。
   一晃时间到了02年,钱也基本输光了,好在我已经彻底放弃了技术分析,我想尝试的是巴菲特模式的价值投资理念。说是这么说,其实那时候根本也不懂,就是选股思维彻底改变了,抛弃了题材股和绩差股,而看重业绩优良,增长稳健,价格低的白马股。基于上述3点,我看中了上海机场、深赤湾和盐田港,最终我买了深赤湾,捂了将近两年。结果证明,3年熊市这3只股票确实走出了自己独立的行情,我无论买哪只都能获利丰厚。此时的我已经对价值投资深信不疑,坚信好股票的股价迟早会上涨,关键要有耐心。05年我又看中了大厦股份和庆丰股份,作为无锡人,我对商业大厦的辉煌还是有目共睹的;另一方面,我从小就住在庆丰附近,一直听说效益很好,左右思量之后还是买了大厦股份,事实证明我看错了庆丰,这之后就严重亏损,没任何投资价值。这一次运气帮了我选了大厦,我5元进去,等了一年多在12不到一点卖出的,获利又是比较可观的。
   06年9月,我进入国信证券上班,使我对价值投资的理解更上一层楼。我也第一次接触到了券商的研究报告,特别是中金公司的,让我避免了很多的业绩地雷。这就好比英国人的驱逐舰上装了雷达,象长了两只眼镜一样可以轻而易举的发现隐藏在大西洋中的U型潜艇,当然股市中的潜艇就是价值被低估的白马股。想在股市中获利就必须安装雷达。参考了中金晨报一段日子后,我又看中了锦江投资,我认为这只股票的前景也应该被看好,所以在8.5附近买进,如果按照当时大盘的涨幅来看,锦江根本不值得一提,但这个我不管,我的目标只有一个,就是盈利,最后在18元左右抛出,又获利一倍。那时候股市太火爆了,我抛了之后就好像傻子一样,也不知道什么股票被低估了,因为10元以上的我基本不碰的,所以心里也很着急。当时我们国信证券有种叫金锦囊的服务,由于行情好,推荐的都涨,指数连续上扬把我弄昏头了,当时我想反正没股票就跟着金锦囊做吧,我买的第一只股票是南京医药,13.55买的,不久530来了,大多数个股暴跌,好在南京医药比较争气,第一天跌停,第二天居然还涨停,我在第三天冲高17.8就走了,后来又推荐了九发股份,我9.42买的,我真不明白当时自己为什么会买这样一只亏损严重的垃圾股,可能也失去了理智,买了之后就一路下跌,很多客户都受不了早早割肉了,只有我在坚持,那段时间难熬呀,指数天天涨,就九发跌,不过最终3个月后我还是小有盈利在10.65抛出了,现在证明这个决定是非常正确的,现在已经沦落为ST九发现价只有2元出点头。这个事情再度说明盲目投机的高风险性。之后大盘见顶6000点,逐渐回落,不过当时谁也没想到会跌倒现在这个样子,如果知道,再好的股票也不敢买。
   抛出九发没几天,10月底我又分析了中金研究报告,这回看中的是合肥百货,在10月底以9.04的价格满仓买进,当时大盘在5800点左右。我认为合肥百货最近5年都可以高速发展,又属于低价股,盘子又小,并且每年分红,正好符合我的风格,当时我设定的目标是15,却没想到之后大盘一路走低,直到现在的2100点。合肥百货年初曾经创新高13,可没到目标我是不会走的,后来随大盘一直调整到现在。就拿今天收盘价来说7.9,比我买的价格仅仅跌了10%多一点,而同期大盘跌去60%,可以说它还是相当抗跌的。换句话说,哪怕它不抗跌,现在同大盘一样,只有5元左右,我还是会耐心持有,等待获利!
   经过这10年股市风雨,我现在始终坚信价值决定价格,也坚信只有价值投资才能获得超额收益。股价短期会随着市场波动而起伏,长期来看必然会反映其自身的价值。有些人不禁会问,难道招行、万科、中石油、中国船舶不是好公司吗,不值得去投资吗?我觉得这些都是百里挑一的好公司,但是价值投资并不是一味的,不管价格高低的买进,好公司也有被高估的时候,对于我本人来说还是那句话,10元以上的我基本不考虑了。股市中还有一点神奇的规律:任何高价股基本都是从低价股涨上来的,相反任何低价股都曾经有辉煌的历史!这样的例子数不胜数,远的可以看四川长虹、湖北兴化、亿安科技、中科创业、银广夏、蓝田股份、欧亚农业、上海梅林、德隆旗下三驾马车等等等等,这些早年都是无名小卒,后来都成为当年股票市场上鼎鼎大名的高价绩优股,可后来的走势又真的叫股民心寒啊;近的可以看中国石油、中国船舶、中国铝业。。。。。。实在太多了,哪一个不是头上顶着耀眼的光环,走势也是完全复制几年前老牌绩优股。毕竟象茅台、苏宁这样的属于极少数。所以说买低价股的还有这样的好处,有可能会成为下一个“苏宁”。
   巴菲特靠价值投资不但成为了亿万富翁,更当了世界首富,我们虽然远不如他,但通过不断学习摸索,努力当个百万还是有相当希望的。股市中到处都是黄金和牛屎,正因为方法不同,小部分人能不断捡到黄金,而绝大多数人则一直踩到牛屎。我说这么多,道理很简单,希望大家能通过我的例子,抛弃过去一些错误的观念,树立正确科学的投资理念,追涨杀跌,投机取巧在股市上是根本行不通的。再说一个最简单的道理,我们跟庄家比,无论信息、资金实力、研究实力、技术水平,我们都处于下风,就算侥幸捉住黑马,那也只是刀口上舔血,早晚会翻船的。真正比的只有耐心,不管庄家散户,时间人人平等的,买进低价潜力股,耐心持有就OK了!收益绝对会超出自己的想象。
   6000点并不高,也许10年后来看,只是大盘爬山过程中一座小的山峰而已,放眼看以前的历史真的就这么简单!最后祝愿所有投资者顺利,一起分享中国财富增长的盛宴!


作者:专做股东
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