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秀强股份(300160)突破在望 飙升有期  

2013-05-22 00:39:00|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   公司 业务集中于家电与光伏玻璃,2012年彩晶玻璃竞争加剧,销量与盈利均出现下滑;而光伏行业不景气导致减反膜量增不抵价跌,总盈利小幅下跌。两大主产品同时面临压力导致2012年毛利与净利率下跌至23.3%与6.5%,ROE4.99%同样创下历史新低。2012年或成为近几年的盈利底部。预计2013年国内经济缓慢复苏,且公司将开拓新产品,盈利有望逐步上行,呈现前低后高走势。
   公司 过去两年试图通过减反膜实现由家电玻璃向光伏玻璃的转型,但恰逢光伏行业双反等带来的行业不景气。2012年虽然减反膜销量增长68%至987万平米,但量增不抵下跌,毛利率由2011年的20.5%降至目前的13.95,成为盈利最低的产品。2012年上半年减反膜曾为公司第一大产品,毛利占比达37%;但下半年价格再降使得占比仅23.6%。目前光伏行业短期难以明显上行,减反膜盈利也将受限。为此公司围绕玻璃深加工方向,试图向镀膜玻璃与电子玻璃拓展,寻求新增长点。
  公司原有业务未来将提供稳定现金流,不再扩张;而主要扩张镀膜玻璃与电子玻璃。本部30万平米与东莞60万平米家电镀膜线已于2013年一季度投产,同时公司将投资1200万元建成2万片/天的电容触摸屏盖板玻璃生产线,全年将增至4万片/天的产能。目前触摸屏行业景气度高,也带动了后端钢化加工行业的发展,若公司生产与市场开拓顺利,则镀膜玻璃与电子玻璃有望成为未来几年公司主要的扩张方向。
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