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飙股波段王

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邦讯技术(300312)小步回升 含权短线可入  

2013-05-03 23:22:37|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    短期业绩受费用压制,中长期受益于4G 规模建设
    短期来看,公司集成业务今年预计将进一步突破,公司已进入联通1 类供应商名录,市场份额有望提升,营销网点也进一步扩大;设备方面,随着公司中标/入围的运营商直放站、天线、wlan 等产品的逐步落地,公司产品也有望同比快速增长,恢复到11 年水平。因此,从营收上看,我们认为公司系统集成和产品业务都将同比快速增长。但是,由于公司职工薪酬、租金、研发投入等费用的上升是刚性的,将给公司13 年业绩增长带来较大压力,因此,我们预计13 年公司业绩增长相对平稳。
    中长期来看,由于公司来自移动的收入占比达60%,14 年公司主营系统集成业务有望在移动4G 规模建设的拉动下高速成长。主要原因在于,公司系统集成属于通信网络建设后周期品种,业务领域集中在通信网络建设完成后,因此,14-15 年移动4G 网络大规模建设完成后,公司系统集成业务将随着市场空间的大幅增长以及公司营销网点的扩张和成熟而高速成长。截止2012年底,公司营销服务网点覆盖全国169 个地市,基本形成了遍布全国的直营营销服务网络体系。
    此外,受益于移动4G 的规模建设,当移动4G 进入室内建设阶段时,公司家庭基站产品和MDAS 技术系统也有望在未来取得一定突破,对公司业绩的快速增长形成重要增量
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