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飙股波段王

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海正药业(600267)私募加仓 后市有爆发潜力  

2013-05-31 20:03:48|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    打造国际化制药平台,生物药走向产业化,提升估值。公司有望成为国际化、专业化和以创新为基础的制药企业。公司大分子药物单抗、重组蛋白、重组多肽、重组因子和重组疫苗等五大门类20 多个在研产品。安百诺已完成台州生产转移富阳的药学和临床对比研究,另有1 个品种完成临床I 期,1 个获得临床批文,6 个提交临床申请,12 个处于临床前动物实验,5 个处于实验室工艺开发,4 个技术储备,并自主申报了8 项专利。
    API 业务经受下游制剂客户改造和环保整治双重挑战,合同加工业务即将进入加速增长。12 年公司内分泌及驱虫药多个原料药重点品种持续上量,10-12 年复合增速分别为26%和22%。其中米尔贝肟、朵拉克汀和莫西克汀12 年收入分别达到11722 万元、3102 万元和3655 万元,10-12年复合增速分别为194%、79%和141%。抗肿瘤原料药因制剂客户改造影响,抗感染药及心血管原料药因售价下跌导致销售额下降。2012 年公司承接合同定制生产业务每年保持10%左右增长,12 年收入2.8 亿,占API 业务收入17%,预计13 年多个合作品种将进入加速增长期。
    自主制剂收入规模增长,毛利率贡献提升。公司自主品牌制剂业务首次突破10 亿,占比37%,毛利率贡献提升至58%。其中抗肿瘤制剂仍占主导地位,心血管类增长明显。预计未来三年制剂比重将提升到50%,合同生产贡献将增加,同时出口制剂将有所突破。
    海正辉瑞和上海百盈推动是公司未来业绩两大增长点。海正辉瑞目前销售队伍1500 人左右,一季度超额完成收入指标110%,预计全年有望实现含税38 亿销售收入,净利润率有望达到15%-20%。上海百盈今年预计全年亏损1700 万元,14 年随着腺苷蛋氨酸和安百诺的销售有望实现千万级净利润,15 年有望实现1.8 亿净利润,其中腺苷蛋氨酸13-15 年的销售收入预计分别为2 亿、4 亿和7 亿。
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