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飙股波段王

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山煤国际(600546)止跌翻红 短线有望反弹  

2013-07-22 22:13:02|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    投资亮点:集团重申注入承诺,资产注入预期有望加强。集团继6 月13 日公布第二轮增持后再度申明相关矿井注入承诺,体现其对上市公司持续稳定发展的支持和公司股价的进一步呵护。目前,公司股价已较一季度高点累计下滑超过43%,悲观因素反映已较为充分,13 年估值10.4 倍具备优势。随公司新建矿井陆续投产,贸易板块扭亏兑现,集团对股价的呵护,投资逻辑正逐步兑现,建议投资者积极关注公司后续进度。
    集团拟注入但尚未注入上市公司整合矿保有储量 5.13 亿吨,产能合计780 万吨,其中焦煤产能300 万吨,此外尚有内蒙23.91 亿吨褐煤资源有待注入。根据公告,集团将积极推进上述矿井建设、取得经营资质资格、具备开采和持续经营能力,确保在11 年定增完成后4 年内(截至15 年12 月)将数量不低于80%的该等煤矿注入公司,在16 年12 月底以前完成全部煤矿注入工作。其中,草垛沟煤矿正处于试生产阶段,公司有望在二季度末完成收购。
    集团表态将争取提高上述相关煤矿股权,体现对公司持续稳定发展的进一步支持。公告指出,为增强对上述煤矿的实际控制,集团将始终致力于和上述煤矿的其他股东协商谈判,争取提高对相关煤矿的持股比例。其中万家庄矿(120万吨,控股60%)露天煤业(300 万吨,控股80%)上炭水(90 万吨,控股65%),洪洞陆成、恒兴煤业股权比例正在商榷中,预计至少51%以上,若少数股东股权能够解决,未来资产注入增厚将更加明显。
    股价表现催化剂:资产注入,新矿投产。
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