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飙股波段王

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精锻科技(300258)揉搓盘底 后市有望加速  

2013-08-27 01:16:27|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    结合齿受益于DCT国产新增市场空间,13年开始高增长。结合齿是定轴齿轮变速器(MT、AMT、DCT)换挡装置(同步器)的必要组件,公司目前结合齿配套DCT和乘用车MT。DCT和AMT将是未来发展速度最快的自动变速器,DCT国产化将快速扩大高端精锻结合齿需求。到2015年,国内AMT、DCT产能约360万台,对应结合齿需求约1800万件,保守估计公司占有30%市场份额,即500万件精锻结合齿,和MT合计,结合齿供货量达到631万件,较2011年增长超过6倍,乘用车结合齿市占率将由目前1.9%左右提升至8.2%,募投项目中400万件结合齿产能投产将消除产能瓶颈,随着大众、格特拉克、菲亚特和上汽等DCT项目陆续投(增)产,公司结合齿将从13年开始高速增长。
    锥齿轮市场地位稳固,市占率稳中有升,优质客户有助于维持高毛利。锥齿轮(半轴齿轮和行星齿轮)是汽车差速器核心组件,每个驱动桥需要一套。
    公司锥齿轮分为国内和出口两部分。国内市占率目前约为23.6%,最终客户主要为合资品牌乘用车,公司产品性能、质量、价格优势明显,预计2015年市占率将稳步提升至29%左右。公司目前出口客户主要位于欧洲,考虑到目前欧洲车市颓势未止,对出口部分谨慎乐观。预计2015年,公司锥齿轮供货量将达到3742万件,较2011年增长约59%。
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