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飙股波段王

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卫星石化(002648)有望突破区间震荡 加速可期  

2013-08-29 20:36:24|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        供需关系改善,丙烯酸业务盈利有望改善。去年丙烯酸新增产能较多,今年上半年处于产能消化阶段,产品毛利小幅下滑。今年丙烯酸行业新增产能投放较小,且行业事故多发,6  月底上海华谊的爆炸事故使得供应端受限。需求方面,丙烯酸下游三大产品涂料、胶黏剂和SAP,后者用于纸尿裤等一次性卫生用品,周期波动较小,前两者主要用于建筑装修领域,需求落后地产新开工12~18  个月左右。去年底以来新开工的同比转正,这将带动今年下半年涂料、胶黏剂需求回暖,整个丙烯酸产业链供需关系趋向好转,公司盈利将得到改善。
        SAP  项目建成投产,将逐步释放业绩。SAP  是丙烯酸下游增长最快的应用领域,国内SAP  市场基本由外资厂商主导,尚未有影响力的国产厂商,公司经过多年研发累积,技术取得突破,目前3  万吨生产装置已经建成,目前处于调试阶段,预计下半年合格产品将投产上市。
        平湖基地进展顺利,公司产业链进一步完善。公司平湖基地主要包括32  万吨丙烯酸扩产项目和45  丙烷制丙烯项目,丙烯是丙烯酸的原料,国内供应一直较为紧张,对外依存度不断走高,公司上马丙烯项目,一方面将保障原料供应,另一方面,在页岩气革命导致丙烷增产的背景下,丙烷与丙烯价差有望拉大,项目盈利前景也比较可观。公司平湖基地建设顺利,预计将于明年初投产,届时公司将成为产业链最完整的丙烯酸第二大供应商,抵抗产品价格波动分享的能力得到增强,盈利能力也将大幅提升。
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