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飙股波段王

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华域汽车(600741)业绩良好 步步为营  

2013-10-25 06:02:08|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    市场未充分认识收购延锋50%股权的战略意义:转型自主零部件、拓展国际市场
    收购延锋将在2014年贡献不低于6亿元的净利润,但更重要地:
    1)收购伟世通持股是对中方已掌控内饰业务技术开发、生产管理及客户资源的信心展示;
    2)延锋不仅在多个产品领域居国内市场第一,同时已进军美国市场配套克莱斯勒、通用,具备较强的国际竞争力。收购后延锋拓展国际市场将不再受到与伟世通回避竞争的区域限制,打开更多区域市场空间,也能更好满足国际整车厂商采购平台全球化的需求;
    3)收购延锋股权是公司向大型自主零部件企业转型的开端。公司未来将继续在技术水平适中、能较好拓展国际市场的产品领域寻求并购机会,同时在中方很难掌握的高技术产品领域做好合资公司(如延锋伟世通电子)。
    上海国企改革启动,上汽集团/华域汽车公司治理、管理能效有望进一步提升
    市场对国企改革措施、前景有分歧,国内的经济和政策环境正在倒逼新一轮国企改革启动,市场化、公众化、有效激励是大方向(比初期的具体措施更重要)。国企改革推进和股权激励实施将提升上汽集团/华域汽车中长期竞争力、公司治理水平。
    主要客户将迎来产品更新期,加大汽车电子业务领域投入,内生增长动力渐强
    公司主要客户上海通用、上海大众将在2014下半年开始产品更新、扩容,预计将拉动公司的配套零部件产品量、价上升;公司与伟世通将加大在汽车电子合资公司的投入,预计1-2年内该业务贡献度将明显上升。

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