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安徽合力(600761)主力持续进驻 中长线牛股  

2013-10-25 06:35:27|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    叉车行业及安徽合力已迈过拐点,预计行业可持续若干年良好增长。13年下半年以来,物流行业固定资产投资增速持续提高,2012年交通运输、仓储和邮政业固定资产投资增速11.2%,13年1-8月增速提升至24.2%,8月单月增速达到34.3%。物流业固定资产投资增速领先于叉车销量增速约一年时间。叉车行业单月增速加快,8月达到同比增长18%,1-8月累计增长10.38%,预计13年全行业叉车销售增速有望达到13%,而14年有望继续上升,后续年份也具备一定持续性。公司主营收入提高。1-8月安徽合力叉车销售量累计增长18%,高于行业平均,毛利率也有微小增加,预计会带动公司前三季度主营业务利润增长30%左右,并且在后续的几年具备持续性。
    营业外利润在13-14年可持续较大金额流入。公司13年上半年营业外收入未有表现,而7月11日收到合肥市土地储备中心第一笔土地收储补偿费用1亿元(扣除0.42亿元相关资产账面价值计入净利润),还有1.34亿元将在后续时间收到。另外公司150亩土地收储预计每亩价格至少在500万元以上,将获得7.5亿元收入扣除土地成本和约20%税金预计尚有约3.5亿元利润等待以后逐步体现,相对于13年5亿元左右的净利润可望获得持续明显增量。
    安徽合力可望受益于国企改革,有利于提升估值。公司所处物流机械行业区别于工程机械,目前主要是物流行业驱动,过去估值被错杀,7月大股东曾增持公司股票显示对未来信心,估值有望随盈利增长从10倍提升至13-15倍。考虑公司处于竞争领域,未来可望受益于国企改革,进行股权激励。

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