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打新盛宴 玩赚新股技巧多  

2014-01-09 01:53:12|  分类: 新股发行 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  “断档”一年多后,备受瞩目的A股IPO今日正式开闸。根据交易所最新安排,1月8日我武生物(行情 股吧 买卖点)新宝股份(行情 股吧 买卖点)实施申购,8日至1月17日,市场将现天天打新盛况,新股发行数量合计达到30只。值得关注的是,在新一轮的新股发行体制改革力度较大的背景下,打新规则也较以往有了很大变化,新办法按市值申购要求“市值分市场计算、分账户申购新股、资金足额才能申购”等。有市场人士认为,最初申购的新股几乎包赚不赔。专业人士提醒,“打新”年化收益率或达20%,但打新有风险,绝不会包赚不赔。

  30只新股两周连发

  机构预计全年IPO达550家

  1月8日,我武生物新宝股份两只个股正式拉开第一批新股网上申购大幕。公告显示,新宝股份(002705)首次发行A股的发行价格确定为10.5元/股,对应市盈率为30.08倍,发行全部为新股;我武生物(300357)的发行价格为20.05元/股,对应市盈率为39.31倍。

  另外,纽威股份(行情 股吧 买卖点)楚天科技(行情 股吧 买卖点)1月9日也将进入网上网下申购,1月10日有天保重装(行情 股吧 买卖点)奥赛康(行情 股吧 买卖点)炬华科技(行情 股吧 买卖点)良信电器(行情 股吧 买卖点)4家新股进入网上网下申购。下周5个交易日还将有22家新股陆续登陆A股市场。

  分析人士认为,本月很有可能完成证监会表态的50多家公司陆续上市。招商证券(行情 股吧买卖点)分析师此前发布预测报告认为,预计2014年新股发行家数约450-550家。在此情况下,2014年IPO融资将达2500亿元。

  交易所新股改革细则超10份

  打新需按市值申购

  去年11月30日证监会发布新股发行体制改革意见,提出了市值申购、存量发行等一系列改革措施。随后证监会、上交所、深交所又先后密集发布了11份相关细则。随着新股改革推行,打新规则有了较大变化,新办法按市值申购要求“市值分市场计算、分账户申购新股、资金足额才能申购”。中新网证券频道根据媒体公开报道以及券商打新策略报告梳理,投资者打新需要弄清楚的新玩法主要有以下几点。

  首先,新的“打新”规则要求投资者必须持有相应的股票市值方具备新股申购资格。根据两大交易所新股申购办法,投资者持有市值1万元以上才能参与申购,上交所规定每1万元市值可申购1000股;深交所规定每5000元市值可申购500股。

  按规定,持有市值是指T-2日(T日为申购日)收盘时持有的非限售A股股份市值以及融资融券客户信用证券账户的市值和证券公司转融通担保证券明细账户的市值,不含ETF、封闭式基金、B股股份、债券以及优先股的市值。同一证券账户多处托管的,其市值可合并计算。需注意的是,沪深市值不能合并计算,沪深证券账户只能申购本市场新股。

  由于新股申购时把融资融券和转融通的市值都计算在内,所以在申购前后投资者可考虑融资买入股票后,增加其A股市值,这样就相应加大了市值申购的杠杆。

  提高中签率技巧多

  资金调配有讲究

  对于初次打新的投资者来说,还需了解申购的一般流程。假定T日为申购日;T+1日申购资金将会被冻结验资并配号;T+2日摇号抽签并进行中签处理;T+3日申购资金解冻。

  流程中需重点关注“资金冻结期”。根据新股发行流程,投资者在申购日当天进行申购后,用于打新的资金就进入冻结期,直到第三个交易日公布网上申购中签结果后才进行解冻和多余款项退还。

  如果资金不足,投资者则可采取“T日”卖市值买新股的策略盘活“打新”资金,按照沪深交易所的规定,投资者最迟可以在“T日”当天卖出市值再来参与申购。

  两市申购单位不同,深市每5000元市值申购一个申购单位(500股),沪市每10000元市值申购一个申购单位(1000股)。

  目前对于单一账户申购新股的数量有两个限制,一是T-2日账户中对应交易所的市值;二是申购规模不能超过新股网上申购总数的0.1%。以今日申购的我武生物为例,如果要按上限申购,所需提前准备的持股市值为:12000000股×0.001/500股×5000元=120000元。

  新股申购还需要注意,只能使用一个有市值的证券账户,每个证券账户只能申购一次。一般来说,当出现多只新股同时上网发行时,应优先考虑冷门股,人少的地方中签的机会可能更高些,同时选准一只全仓进行申购,也可以提高中签率。

  以1月8日~1月13日期间发行的新股为例,按照T+3日宣布中签结果以及T-2日认定持股市值的规定,1月8日、1月9日申购新股的资金即使在1月11日、1月12日解禁,但由于缺乏相应的持股市值,没办法获得申购单位,因此无法申购1月13日的新股,由此可见,如果申购后面发行的新股,资金竞争没有那么激烈,中签几率相对会高一些。

  就下单时间来说,投资者最好选择中间时间段来申购,如选择上午10∶00-11∶00和下午13∶30-14∶30之间下单。这期间还有排队等候的时间。

  机构预测“打新”年化收益率20%

  根据以往经验,几乎每一次IPO重新开闸,都蕴藏着巨大的投资机会。今日IPO开闸,对于首批新股打新,市场普遍预期乐观。一业内人士表示,考虑到新股停发一年多,A股投资者素来热衷打新等情况,预计首批新股打新将比较火爆。

  中金公司发布研报称,对于已持有市值并同时参与新股的网上投资者来说,由于没有交易成本损失的顾虑,估算年化打新收益率或在8%-20%左右,已经高于一般的理财产品,具备一定的吸引力。相比而言,新规和目前的利率市场化进程对于“网上打新专业户”的抑制作用更为明显。简单估算“网上打新专业户”的年化收益在0%-15%之间。报告还称,由于中签率对预期收益率影响变大,新规实施初期网下申购大盘股相对收益率可能更高。

  报告还认为,海天股份、牧原食品(行情 专区)、华恒焊接、良信电器、天和防务、绿盟科技(行情 股吧 买卖点)东方网力(行情 股吧 买卖点)博腾股份(行情 股吧 买卖点)岭南园林(行情 股吧 买卖点)和安硕信息等10家公司资质较好,公司在2009-2011 三年间的毛利率、净利率和ROE水平要明显好于所有通过证监会审批的企业。

  打新不会包赚不赔

  深交所警示炒新风险

  长江日报引述一位有着10多年股龄的私募人士观点称,最初申购的新股几乎包赚不赔。他还认为,A股已有一年多没有新股发行了,按照历次IPO重启经验来看,刚开始发行几只股票,往往都会有很不错涨幅。

  证券日报发表评论称,打新有风险绝不会包赚不赔。深交所日前就明确指出,根据大量实证数据测算表明,中小投资者是炒新行为中最主要的利益受损方,以“博彩”心态参与炒新,绝大部分会被“套牢”。比如2012年参与新股上市首日买入的账户中,截至当年底亏损账户占比56.2%,户均亏损0.59万元,户均亏损率10%。评论提醒投资者,切记打新并非包赚不赔,盲目跟风炒作更是风险巨大。

  打新攻略>>>七要点提高打新中签率

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