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飙股波段王

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杰瑞股份(002353)底部区间 中线好股  

2014-08-25 11:05:42|  分类: 博主点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    设备产品链延伸、海外市场拓展,是上半年业绩保持高速增长的核心原因。上半年海外收入大幅增长106%,在国内油气投资低迷的情况下,为业绩增长提高充足动力。此外,能服业务增长48%,经过多年培育该领域已进入收获期;天然气压缩机、连续油管设备增长迅速带动设备收入增长40%。
    尽管上半年新订单总额同比下滑,但无碍全年增长。上半年新接订单约23 亿元,同比下降19%(去年同期为29 亿元),主因是:1)行业承压导致设备及油服需求下降;2)产品结构变化,其中油服和总包业务占比升高,这两部分订单签订有季节性。全年新接订单总量仍然可观,下半年油服及设备收入都将有所恢复,预计1-9 月份业绩增幅约40-70%。
    回购方案凸显信心,反腐近尾声,目前或是国内油气开发投资预期向上的拐点。近日推回购方案,拟以不超过46 元/股回购652 万股,彰显管理层对未来的充分信心。我们认为,反腐已近尾声,前期中央经济工作会议重提推动能源生产和消费革命、中石油高管层变动加快,均是石油体系重心回归生产的积极信号。
    坚定看好公司前景,核心逻辑如下:
    1)受益中国加大非常规及海洋油气开发、油服体系向市场化改革,钻完井设备、天然气设备、海工设备、能源服务四大产业成型,未来5 年复合增速不低于35%,扩张潜力仍然较高。
    2)本次整顿导致民营油服大洗牌及国企高端人才加速离开,公司在业务和人才方面都获得难得的扩张机遇,明年收入或超预期增长。
    3)后续外延扩张步伐或加快,实现跨越式发展。
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